經(jīng)歷了紛繁復雜的2020年，時(shí)間的車(chē)輪駛入了2021年。結合產(chǎn)業(yè)政策以及各運營(yíng)商的發(fā)展規劃，筆者對2021年國內電信運營(yíng)商的發(fā)展進(jìn)行預測。

十大趨勢預測：2021年國內電信運營(yíng)商將走向何方？

NO.1“1+2+1+N”的行業(yè)格局更加穩固

除了傳統三大電信運營(yíng)商之外，2019年中國廣電獲得了5G商用牌照，同時(shí)市場(chǎng)上還存在眾多虛擬運營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運營(yíng)商和城市物聯(lián)專(zhuān)網(wǎng)運營(yíng)商等主體。

在通信市場(chǎng)日益開(kāi)放的環(huán)境下，上述主體將繼續在各自的空間中經(jīng)營(yíng)，“1+2+1+N”的行業(yè)格局將更加穩固。“1”指目前體量最大的中國移動(dòng);“2”指規模排在中國移動(dòng)后的中國電信和中國聯(lián)通，二者在局部地區與市場(chǎng)領(lǐng)先;另一個(gè)“1”指中國廣電，它有全業(yè)務(wù)能力，2021年將是其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的起步之年，聚焦廣電領(lǐng)域的應用是其興起的抓手;“N”指虛擬運營(yíng)商、民營(yíng)寬帶運營(yíng)商、城市物聯(lián)專(zhuān)網(wǎng)運營(yíng)商等，2021年，5G轉售與解決方案融合是突破點(diǎn)。

NO.2“提速降費”的重心將從運營(yíng)商向互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商遷轉

從2015年開(kāi)始，“提速降費”已經(jīng)持續近6年，電信運營(yíng)商通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量，并降低價(jià)格，實(shí)現向產(chǎn)業(yè)賦能。

在取得積極成效的同時(shí)，電信運營(yíng)商收入增速下降。目前，電信運營(yíng)商需要在5G領(lǐng)域進(jìn)行數千億元的投資，同時(shí)數字經(jīng)濟的主要矛盾是互聯(lián)網(wǎng)平臺商的賦能不足。

因此，2021年，政策面對運營(yíng)商“提速降費”的要求將有所放緩，不再設立較高的指標;同時(shí)，基于2020年針對一些互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商的反壟斷等調查，將持續推動(dòng)其承擔起向產(chǎn)業(yè)釋放紅利的責任。

NO.3政企業(yè)務(wù)收入比重將繼續上升

運營(yíng)商公客業(yè)務(wù)短期內已經(jīng)出現增長(cháng)乏力的局面，用戶(hù)數量已達頂峰，甚至隨著(zhù)“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展，將部分機器人用戶(hù)清理之后，還會(huì )有所下降;5G只能帶來(lái)ARPU的短期內上升。2021年，智慧家庭、云VR等領(lǐng)域預期增速顯著(zhù)，但體量一般，無(wú)法成為對以管道為主的公客業(yè)務(wù)的貢獻主力。

政企業(yè)務(wù)增速顯著(zhù)，每年在運營(yíng)商的收入占比中均有所上升，預計2021年將繼續這一勢頭。核心原因是隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起，物聯(lián)網(wǎng)卡等連接量與收入顯著(zhù)增長(cháng)，由此帶動(dòng)云服務(wù)、ICT解決方案的收入，尤其是來(lái)自于云、邊緣計算等新型基礎設施ICT方案收入增長(cháng)顯著(zhù)。

NO.4“推陳出新”的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)

在移動(dòng)通信領(lǐng)域，2G/3G的網(wǎng)絡(luò )進(jìn)入了全面的關(guān)閉期，運營(yíng)商已經(jīng)決定在2021年末基本徹底完成2G網(wǎng)絡(luò )的關(guān)閉，騰退出的優(yōu)質(zhì)頻率用于新網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展;4G/5G網(wǎng)絡(luò )將是公眾用戶(hù)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò );而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò )格局即將形成;5G芯片和模組的降價(jià)將保證5G網(wǎng)絡(luò )的應用推廣;5G基站新建規?？赡芙咏偃f(wàn)，中國的5G基站領(lǐng)先優(yōu)勢不可動(dòng)搖;5G專(zhuān)網(wǎng)將更多被建設或應用，與行業(yè)場(chǎng)景進(jìn)一步結合。

在固網(wǎng)通信領(lǐng)域，接入速度進(jìn)一步提升，如上海電信已經(jīng)宣布對光纖接入全面提升至1000M;Wi-Fi 6隨著(zhù)運營(yíng)商組網(wǎng)業(yè)務(wù)、終端零售業(yè)務(wù)等實(shí)現規?；?，與5G網(wǎng)絡(luò )實(shí)現室內外高速覆蓋。

在固移融合領(lǐng)域，5G與Wi-Fi 6在一些場(chǎng)景中將實(shí)現無(wú)縫切換，確保其互補;基于O-RAN的網(wǎng)關(guān)與微基站一體化設備，將試點(diǎn)進(jìn)入用戶(hù)家庭，促進(jìn)室內覆蓋。

NO.5聚焦“云”實(shí)現能力提升與業(yè)務(wù)發(fā)展

面對管道低值化的窘境，與互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商正面競爭的道路已經(jīng)被證明是行不通的，運營(yíng)商需要做的是提升管道等基礎設施的能力，進(jìn)而通過(guò)增值服務(wù)，讓基礎設施的價(jià)值占比提升。

為此，“云網(wǎng)融合”是電信運營(yíng)商基礎設施建設的重點(diǎn)規劃，旨在打造“云—管—邊”融合模式，其中中國電信提出“云改數轉”戰略，中國移動(dòng)建設端到端統一管理平臺，中國聯(lián)通加大邊緣計算中心規模建設等，預計2021年相關(guān)基礎設施建設將加強。

與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)層面，由于5G+F5G的融合發(fā)展，云端業(yè)務(wù)將成為核心抓手，如云VR、云終端、云桌面等業(yè)務(wù)先后推出，預計2021年將成為經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。

NO.65G消息開(kāi)啟運營(yíng)商與OTT廠(chǎng)商競爭的新局面

運營(yíng)商在應用、內容等層面直接與OTT廠(chǎng)商競爭并不占優(yōu)勢;為此運營(yíng)商需要在競爭中注入與基礎設施相關(guān)的能力，后者是運營(yíng)商們的優(yōu)勢所在。

2021年，預計5G消息、智慧家庭類(lèi)應用將成為競爭的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿，但是在實(shí)現方式上有差異，能夠更穩定傳遞到，并且能夠更好支持政企側的服務(wù)開(kāi)展。

而智慧家庭方面，其室內組網(wǎng)以及家居終端需要安裝的特性，是運營(yíng)商們渠道的能力優(yōu)勢;云網(wǎng)融合的基礎，能夠保證大數據量的存儲和分享;視頻攝像頭等泄露事件頻發(fā)，運營(yíng)商安全能力重要性凸顯。

NO.7安全將成為新核心競爭力

網(wǎng)絡(luò )強國的基礎是網(wǎng)信安全，等保2.0、關(guān)鍵基礎設施保護、斷卡行動(dòng)、個(gè)人信息保護、防騷擾等，是近年來(lái)的重要關(guān)鍵詞，也是2021年的工作重點(diǎn)。

第一，電信運營(yíng)商需要進(jìn)一步推動(dòng)內部管理制度建設、內部技術(shù)能力建設，確保自身是安全的。

第二，電信運營(yíng)商需要在智能基礎設施(云、管道等)基礎上，配合國家相關(guān)部門(mén)實(shí)現國家網(wǎng)信安全。例如，對非法實(shí)現內容傳播、人造流量的SIM卡進(jìn)行切斷;對云端運營(yíng)的應用、內容等進(jìn)行掃描和監控。

第三，電信運營(yíng)商需要為社會(huì )經(jīng)濟中的公眾、企業(yè)等實(shí)現安全賦能，在全社會(huì )對安全日益重視的基礎上，運營(yíng)商安全能力將成為其核心競爭力。

當前，運營(yíng)商已經(jīng)著(zhù)手安全生態(tài)建設，打造區塊鏈等先進(jìn)產(chǎn)品，表明其在此市場(chǎng)的決心。

NO.8自主可控的推動(dòng)力度將加強

2020年，來(lái)自西方世界的敵意行動(dòng)，給自主可控注入了新的動(dòng)能。作為運營(yíng)國家核心基礎設施的電信運營(yíng)商，必然對其有所重視。

首先，注重自有能力和產(chǎn)品的研發(fā)力度，不僅可以降低對產(chǎn)業(yè)鏈依賴(lài)度，避免業(yè)務(wù)出現中斷，還可實(shí)現產(chǎn)業(yè)方向引領(lǐng)，例如中國移動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，已經(jīng)實(shí)現了芯片、模組、操作系統、平臺和終端的全套自有產(chǎn)品。

其次，在對外采購，尤其是涉及到核心基礎設施、核心業(yè)務(wù)時(shí)，提升對自主可控的要求，包括對國內廠(chǎng)商的傾向性，以及對設備當中自主比重、必須自主部件的更高要求。

NO.9以混改促進(jìn)國有企業(yè)改革的力度將加強

國企改革將是“十四五”期間的關(guān)鍵詞之一，混改是提升其市場(chǎng)化競爭能力的重要抓手。電信運營(yíng)商在國企當中，起到了先行先試的作用，并取得了良好的成績(jì)。

除了已經(jīng)開(kāi)展混改的單位之外，還有部分單位也已納入了混改的名單。預期2021年將是混改重要的推動(dòng)之年，已經(jīng)開(kāi)展混改的單位進(jìn)行深化，加速徹底完成;納入名單的單位，開(kāi)始啟動(dòng);有混改計劃的單位，開(kāi)展前期工作，爭取納入新名單。

在具體混改行動(dòng)中，預計將有突破性的行動(dòng)，包括員工持股比例，外部持股比例，選人、用人的機制等。

NO.10各細分領(lǐng)域構建更多小型生態(tài)

從“圍墻花園”到“生態(tài)花園”，運營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)合作經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，運營(yíng)商與多方伙伴開(kāi)展生態(tài)開(kāi)放合作，將在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域實(shí)現全面拓展。

從2020年發(fā)展態(tài)勢上看，預計2021年運營(yíng)商與多方伙伴將在各細分領(lǐng)域構建明確的合作小生態(tài)，如安全、云VR等。小生態(tài)的構建，可以更加聚焦垂直領(lǐng)域，促進(jìn)合作積極性，推動(dòng)合作成果形成。